Die Begebung von Mittelstandsanleihen als Alternative zum Bankkredit - Voraussetzungen und praktische Hinweise
Im Jahr 2010 wurde an der Börse Stuttgart die erste Emissionsplattform für Mittelstandsanleihen eingerichtet. Vier weitere Börsen folgten. Mittlerweile haben sich Mittelstandsanleihen als sinnvolle Ergänzung der mittelständischen Fremdfinanzierung etabliert. Der Artikel gibt einen Überblick über die Voraussetzungen und Folgepflichten einer Emission sowie einige praktische Hinweise.
HAARMANN berät Deutsche Beteiligungs AG beim Erwerb der Spheros Gruppe
Die Haarmann Partnerschaftsgesellschaft hat die Deutsche Beteiligungs AG beim Erwerb der Spheros Management Holding GmbH beraten. Die Spheros-Gruppe mit Sitz in Gilching bei München ist der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Klimaanlagen, motorunabhängigen Heizsystemen, Wasserpumpen und Dachluken für Busse. Luftmanagement ist dabei die Kernkompetenz des Unternehmens. Verkäufer des Unternehmens sind die Finanzinvestoren Baird Capital Partners Europe und Capcellence sowie das Spheros-Management, die das Unternehmen im Jahr 2005 im Rahmen eines Management Buy-Out von der Webasto AG erworben haben. Die Deutsche Beteiligungs AG will gemeinsam mit dem Management die Internationalisierung des Geschäfts der Spheros-Gruppe vorantreiben. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Zuge des Erwerbs werden verschiedene Mitglieder der Geschäftsleitung erneut bzw. erstmalig im Rahmen der als Management Buy-Out strukturierten Transaktion an der Gruppe beteiligt.
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HAARMANN berät Aktionäre beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Thomas-Krenn.AG
Die HAARMANN Partnerschaftsgesellschaft hat die beiden Gründer Thomas Krenn und Max Wittenzellner sowie die BayBG (eine bayrische Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand) beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Thomas-Krenn.AG rechtlich und steuerlich beraten. Die Thomas-Krenn.AG mit Sitz in Freyung ist ein innovatives Unternehmen mit ca. 80 Mitarbeitern. Dem Kunden werden EDV-Serversysteme sowie hochwertige Hosting-Dienstleistungen angeboten. Zahlreiche Auszeichnungen wie der Bayerische Qualitätspreis in 2010 bestätigen das Potenzial des Unternehmens. Zu den Kunden zählen mittelständische Betriebe wie auch Großunternehmen. Etwa 1/3 aller Dax- Unternehmen bestellt bei der Thomas-Krenn.AG.
Käufer ist Ventizz Capital Fund IV LP, ein im deutschsprachigen Raum führender Private Equity-Investor in den Bereichen Wachstumskapital und mittelgroße Tech-Buy-Outs. Mit der Akquisition des Serverunternehmens verfolgt Ventizz ihre Strategie in technologieorientierte Wachstumsunternehmen zu investieren. Darüber hinaus betrachten Sie die Thomas-Krenn.AG als wichtigen Player am Servermarkt mit hohem Wachstumspotential und erwarten in der Zukunft, dass die Thomas-Krenn.AG weitere Marktanteile gewinnen wird.
Die beiden Gründer und das Management Team werden im Unternehmen verbleiben.
Advisors Thomas-Krenn.AG
HAARMANN (Frankfurt): Dr. Tobias Fenck (Corporate, lead partner), Dr. Veit Denzer (Corporate), Michael Graf (Tax), Katrin Schwab (Corporate, Labour Law), Prof. Dr. Friedrich Toepel (Real Estate), Daniel Raimer (IT, Kanzlei Raimer)
Advisors Ventizz
Taylor Wessing: Dr. Matthias Kampshoff (Corporate, lead partner), Dr. Marc Oberhardt (Corporate), Dr. Thomas Kaiser (Corporate), Dr. Detlef Klett (IT), Dr. Söntje Hilberg (IT), Dr. Sascha Grosjean (Labour Law), Dr. Michael Pils (Labour Law), Dr. Oliver Klöck (Public Law), Dr. Matthias Klein (Public Law), Dr. Jan Schumacher (IP), Dr. Bert Kimpel (Tax), Dr. Simon Weppner (Tax), Dr. Thomas Fehrenbach (Real Estate), und Malte Zander (Real Estate)
Dr. Christoph Schmitt, Umsetzung von Basel III in europäisches Recht - Implikationen für die Mittelstandsfinanzierung, BB 2011, 2347
Der Artikel knüpft an den Beitrag „Finanzierungsstrategien mittelständischer Unternehmen vor dem Hintergrund von Basel III“ in BB 2011, 105, an und zeigt auf, was die aktuellen Entwürfe der Europäischen Kommission zur Umsetzung von Basel III in europäisches Recht für die Mittelstandsfinanzierung bedeuten.
Frühstück Recht & Steuern – Fallstricke im Entwurf des Umwandlungssteuererlasses – 24. August 2011
Am 24. August 2011 wurde ein weiteres Frühstück Recht & Steuern im Restaurant Opéra in der Alten Oper ausgerichtet.
Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, Michael Graf und Marcus Seiboth hielten einen Vortrag zum Thema „Fallstricke im Entwurf des Umwandlungssteuererlasses“. Ziel des Vortrags war es, den Zuhörern die wichtigsten Aspekte der geplanten Änderungen im Überblick darzustellen.
Die Präsentationsunterlagen können hier heruntergeladen werden.
HAARMANN berät beim Verkauf der Internormen Technology Gruppe
Die HAARMANN Partnerschaftsgesellschaft hat die Internormen Technology Gruppe und ihre Familiengesellschafter beim Verkauf des Unternehmens an die börsennotierte Eaton Corporation (ETN NYSE), Cleveland/Ohio, beraten. Die seit Gründung 1972 in Familienbesitz befindliche Internormen Technology Gruppe mit Hauptsitz in Altlußheim bei Speyer stellt mit diesem Schritt die Weichen für den weiteren Ausbau ihrer globalen Geschäftsaktivitäten sowie für den Eintritt in neue Wachstumsmärkte. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Zuge des vollständigen Verkaufs des Unternehmens werden die bislang in Führungsfunktionen bei Internormen tätigen Söhne des Unternehmensgründers, Stefan und Bernhard Franger, künftig ähnliche Führungsaufgaben bei Eaton übernehmen.
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